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[干货].谁将叩响创业板退市大门

发布时间:2023年01月14日    点击:[0]人次

谁将叩响创业板退市大门

谁将叩响创业板退市大门 赵艳秋 来自  情况概述:2010年4月27日,主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售的当升科技登陆创业板上市。在上市之前的2009年,当升科技实现营...  情况概述:2010年4月27日,主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售的当升科技登陆创业板上市。在上市之前的2009年,当升科技实现营业收入5.3亿元,和2008年的5.9亿元相比,已经出现了轻微的下滑。与此同时,当升科技2008年和2009年净利润增长率分别为124%和17%。公司原定拟募集资金总额7.2亿元,投向锂电正极材料生产基地项目,扣除相关费用之后,实际募集资金净额为6.55亿元。上市之后的首个会计年度,即2010年,当升科技净利润就同比下降了13.69%;到了2011年,当升科技业绩加速下滑,因为净利润为-74万元,当升科技成为了创业板首家年报亏损的公司。到了2012年一季度,当升科技业绩并没有好转,继续亏损303万元。此外,当升科技IPO募投项目锂电正极材料生产基地项目已经变更,截至2011年底,当升科技尚未使用的募集资金为3.76亿元,这些募投资金存在银行产生的利息收入为799万元。在分红方面,当升科技2010年实施了每10股派2元转增10股的分配方案,2011年公司决定不分配不转增。

股价表现:当升科技IPO发行价格为36元,上市首日最高曾达74元。此后,由于石墨烯概念,当升科技在二级市场上也一度风生水起。不久,由于业绩不佳无法支撑股价,当升科技一直处于腰斩的状态。在公布2011年年报成为创业板首家亏损公司之后,当升科技更是一字跌停。

中青宝(300052,股吧)(300052)

入选理由:业绩变脸募投进展缓慢

情况概述:中青宝于2010年2月11日登陆创业板上市,募集资金7.5亿元。中青宝业绩增长势头在其上市之时就已有所表现,其2008年实现净利润3668.14万元,同比暴增340%;到了2009年增速减缓至12.12%,当年实现净利4112.92万元。2010年度、2011年度、2012年一季度,中青宝效益呈现加速下滑趋势:2010年、2011年实现净利润3551.64万元、1854.27万元,分别同比下降13.64%、47.79%。其预计今年一季度净利将出现47%74%的同比降幅。值得关注的是,截至去年底,中青宝六大募投项目进展缓慢,进度最高者40%,最低者5%,普遍在20%左右。无一项目达到预计效益。分红方面,中青宝2010年实施每10股派2元的分红,去年分配预案中分红降至每10股派0.5元。

股价表现:中青宝每股发行价为30元,上市首收34.5元,上涨15%。在短暂冲高至45.66元后,股价便一路大跌。本周一中青宝股价创下10元的历史新低,昨日中青宝报收于10.34元(复权计算10.54元),仅为发行价的35%。

新大新材(300080,股吧)(300080)

入选理由:业绩滑落进而亏损

情况概述:2010年6月25日,新大新材登陆创业板上市。在上市前三年,即2007年至2009年,公司分别实现营业收入19882万元、57840万元、57064万元,对应净利润分别为2201.8万元、7674.32万元、9761.64万元,每年业绩增长幅度为20%至240%。按照原定计划,公司欲募集资金3.89亿元,投资用于年产25000吨太阳能晶硅片切割专用刃料扩产项目、晶硅片切割废砂浆回收再利用项目、年产8000吨半导体晶圆片切割用碳化硅专用刃料项目、研发中心项目。最后,公司实际净募集资金148008万元,超募109068万元资金。让人诧异的是,公司上市前优异的业绩却在上市后突然变脸。2011年,公司实现净利润为12497.43万元,同比下降15.90%;今年一季报显示,公司1至3月净亏损1295万元。与此同时,新大新材上市之前承诺的四个募投项目,截至2011年底,无一在承诺期限完成建设进度。分红方面,2010年,新大新材每10股转增10股派4元;2011年,实施每10股转增3股的分配方案。日前公司拟使用超募资金2亿元永久补充流动资金。

股价表现:公司上市发行价43.40元,首日开盘即告破发。截至昨日收盘,公司股价报收于8.73元,复权价为17.86元,破发比例近六成。

国联水产(300094,股吧)(300094)

入选理由:股价垫底净利骤降

情况概述:2010年7月8日,号称国际领先健康水产品供应商的国联水产登陆创业板上市。在上市之前的2007年至2009年,国联水产的营业收入和净利润均保持了稳定的增长。公司拟募集资金净额7.26亿元,分别投向水产品加工扩建、国内市场营销络建设等5个项目。公司实际收到资金净额为10.83亿元,超出原募集计划投资项目所需金额3.07亿元。在公司上市之后的第一个会计年度,即2010年,国联水产的净利润就出现下滑,增长率为-17.96%,更加反常的是,国联水产在上市之后现金流反而比上市之前紧张,公司2010年度经营活动产生的现金流净额为-1.26亿元,比2009年下降了996%;2011年,国联水产实现净利润1172万元,同比下降了85.12%,同时,公司的现金流继续恶化。到了2012年一季度,国联水产亏损2953万元,成为所有已发布一季报或业绩预告的创业板企业中的亏损王。此外,公司大部分募投项目预定可使用日期均在2012年末,其中,水产品加工副产品综合利用项目截至2011年底的项目进度仅为4.22%,这些项目能否如期完成,投资者拭目以待。

在分配方面,国联水产在2010年度实施了每10股转增1股的分红方案,公司自上市至今,从未有过现金分红。

股价表现:国联水产IPO发行价为14.38元,上市首日股价即破发,最后收于14.29元。不久,股价在短时间内曾一度上扬,最高时达到18.7元。然而,由于业绩无法支撑其股价的后续上涨,国联水产在二级市场上也是节节败退。截至发稿前,国联水产仍然稳坐创业板股价倒数第一的位置。

恒信移动(300081,股吧)(300081)

入选理由:净利下降分红吝啬

情况概述:恒信移动于2010年5月20日登陆创业板上市,募集资金65926万元。令人生疑的是,恒信移动业绩高增长自上市停止且转为下滑。上市前三年2007年、2008年、2009年实现净利润分别为1996.34万元、2733.88万元、4181.41万元。以此计算,2008年、2009年净利润同比增长36.94%、52.95%。而上市后,恒信移动业绩迅速变脸。2010年、2011年实现净利润2320.87万元、1553.93万元,分别同比下降44.49%、33.04%。其昨日刚刚公布的2012年一季报显示,业绩继续下滑,实现净利383.07万元,同比下降10.54%。公司募集资金投资项目主要有两个为移动信息业务平台改扩建项目和移动商业信息服务平台项目,两项目截至去年末实施进度均未到80%。值得一提的是,在分红方面,恒信移动较为吝啬,上市两年均不分配。

股价表现:恒信移动发行价为38.78元/股。虽然扛着3G概念,但上市首日表现一般,收盘报收于39.28元,微涨0.5%。上市首日创下的45元最高价此后再也没有见过,第二日即2010年5月21日38.78元发行价就如马其诺防线失守。恒信移动昨报收于18.06元,不到发行价的一半,仅为46.57%。

宝德股份(300023,股吧)(300023)

入选理由:上市前后判若两人

情况概述:宝德股份是一家主营石油、天然气钻采设备电控自动化产品的公司,于2009年10月30日登陆创业板上市。在上市之前,公司连续多年保持营业收入和净利润的快速增长。数据显示,从2006年至2009年,宝德股份营业收入的增长率保持在30%左右,而净利润增长率最高时曾达904.95%。正因为如此,公司实际募集资金2.94亿元,和原定募集资金1.6亿元相比,超募1.34亿元。按照招股说明书原定计划,上市后12个月内要完成募投项目的全部土建施工,24个月后要完成设备订货安装调试并投产验收。然而,截至2011年底,宝德股份累计使用募集资金8380万元,还有1.9亿元资金躺在银行吃利息。

令投资者无法忍受的是,上市之后公司业绩如跳水一样的速度下滑。2010年,宝德股份实现营业收入6590万元,同比下降43.63%;实现净利润1301万元,同比下降51.52%;2011年,宝德股份实现净利润810万元,同比下降37.71%。2012年一季度,宝德股份实现净利润-66万元,同比下降132.68%。在分红方面,宝德股份2009年实施了每10股派1元转增5股的分配方案,此后至今一直无分红。

股价表现:宝德股份IPO发行价为19.6元,上市首日,股价最高曾达56元。从此以后,56元成为了传说,宝德股份一路下滑,和发行价相比,大部分时间处在腰斩的状态。

科新机电(300092,股吧)(300092)

入选理由:高新资质遭质疑

情况概述:科新机电于2010年7月8日登陆创业板上市,募集资金3.68亿元。上市后科新机电并没有借此机会发展壮大,反而效益连年下滑:2010年实现净利润3264.8万元,同比下降11.71%;2011年实现净利润2659.42万元,同比下降18.54%。情况到2012年继续延续,预计今年一季度业绩比上年同期下降16%42%。事实上,IPO上市前科新机电也没呈现出高增长性,2009年实现净利润3697.65万元,仅比2008年度增长4.88%。公司募投项目只有一项,即重型压力容器(含核级)制造基地建设项目,截至去年末投资进度达到77.09%,未达到预计效益。分红方面,科新机电2010年度不分配,2011年度分配预案为每10股派1.2元(尚未实施)。值得一提的是,前不久有媒体对科新机电2011年通过高新技术企业复审事宜提出质疑,认为其2008年2010年研发费用总额占营业收入总额比重达不到4%的要求。

股价表现:科新机电IPO发行价为16元,上市首收于19.29元,上涨20.56%。2010年12月22日创下34.95元上市最高点后一路下行,本周一创下11.43元股价新低。昨日科新机电报收于12.04元,较之发行价打了七五折。

新宁物流(300013,股吧)(300013)

入选理由:净利连续两年下滑

情况概述:2009年10月30日,新宁物流登陆创业板上市,成为首批28家创业板上市公司之一。在上市之前的三年,即2006年、2007年和2008年,新宁物流营业收入分别为7265万元、10289万元和14180万元,增长率保持在30%至40%之间;对应净利润分别为1829万元、2567万元和2333万元,增长率保持在20%至30%之间。公司原定拟募集资金净额1.4亿元,分别投向保税仓储业务点建设、供应链管理服务等项目。实际募集资金净额为2.1亿元,超出原定募集资金6833万元。令人奇怪的是,新宁物流上市后业绩变增为降:2010年、2011年实现净利润1695万元和905万元,分别同比下降35.7%和46.57%。与此同时,新宁物流上市之前承诺的四个募投项目,截至2011年底,有两个项目没有达到预期收益。分红方面,新宁物流2009年度每10股派1.5元转增5股;2010年度每10股派0.5元的分配方案。此外,新宁物流员工曾向媒体爆料称,公司董事长王雅军和总经理杨奕明私自挪用超募资金购买豪车。

股价表现:新宁物流IPO发行价为15.6元,上市第一天,公司股价收于32.3元。在随后的交易日中,号称电子保税仓库第一股的新宁物流更是一路上扬,最高曾至45.8元。后来股价随着基本面变化而不断下滑,最低曾下探至7.51元(股价复权为11.49元),目前仍然处于破发的状态。

南风股份(300004,股吧)(300004)

入选理由:高管违规后辞职做股东

情况概述:南风股份于2009年10月30日登陆创业板上市,是首批28家创业板上市公司之一。然而在2010年12月31日,深交所查明,南风股份原董事邓健伟存在违规买卖股票的行为。2010年11月2日,邓健伟以均价59.478元的价格卖出公司股票91250股,成交金额为543万元;2010年11月3日,邓健伟以均价59.004元的价格卖出公司股票145496股,成交金额为858万元,又以均价59.3的价格买入公司股票4万股,成交金额为237万元。由于其双向操作,深交所认为邓健伟的行为违反了《创业板股票上市规则》等规定,决定给予其通报批评的处分。目前,邓健伟已不再担任公司董事,但截至2011年底,其仍持有公司390.65万股,占公司总股本比例2.08%,仍为公司第七大股东。昨日,南风股份发布2012年第一季报,公司1至3月实现净利润1331万元,同比下降19.78%。分红方面,2009年,公司每10股派1元;2010年,公司每10股转增10股派1元;2011年,公司拟定每10股派1元的分配预案。

股价表现:公司上市发行价为22.89元/股,首日开盘价为35元,当收于40.25元。2010年2月3日,公司股价曾摸低至27元;2011年11月11日,公司股价曾攀高至70.1元。截至昨日收盘,公司股价报收于24.16元,复权后48.42元,较发行价上涨111.53%。

聚龙股份(300202,股吧)(300202)

入选理由:高管家属敏感期买股受批评

情况概述:2011年4月15日,聚龙股份登陆创业板上市。然而上市不到半年,即2011年9月28日,公司监事白莉家属发生了违规买卖股票的行为。具体情况为,聚龙股份于2011年4月29日与建设银行正式签订了一份销售合同,销售收入达5076.8万,占2010年经审计的销售收入的38.46%,该合同于2011年5月4日对外进行公布。该份销售合同属可能对上市公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事项。公司监事白莉的配偶石冠渤,于2011年4月29日购买公司股票63500股,价值167万。作为公司监事,白莉配偶在重大事项发生之日至依法披露两个交易日内购买公司股票,属敏感期买卖股票,违反了本所《创业板股票上市规则》。经深交所纪律处分委员会审议通过,决定对白莉给予通报批评的处分。分红方面,2011年度,公司拟每10股转10股派2元的分配方案。

股价表现:公司上市发行价为22.38元,首日开盘价为24.00元,当收于26元。2011年6月3日,公司股价触底21.78元,该价格跌破发行价,而此后公司股票一路走高,最高曾攀升至36元。截至昨日收盘,公司股价报收于30.62元,较发行价上涨36.81%。

天喻信息(300205,股吧)(300205)

入选理由:上市后业绩迅速变脸

情况概述:2011年4月21日登陆创业板,作为一家专业从事智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,天喻信息2008年至2010年期间净利润增长率分别为33%、41%和62%;收入和净利润的年均复合增长率为26.3%和51.2%。不过目前看来,天喻信息自上市后交出的第一份年报成绩单并不理想,在营业收入同比增长24.3%的情况下,全年实现净利润2934.36万元,同比下降80.05%。今年一季度更是亏损1113.06万元,同比下降185.09%。天喻信息募投资金主要用于电子支付智能卡系列产品和智能SD卡/大容量SIM卡系列产品两个项目的研发及产业化,拟投入总金额为2.18亿元,超募资金5.12亿元,截至今年一季度末,两个项目投资进度分别为56.83%、39.17%。分红方面,2011年拟每10股派3元转增8股。值得一提的是,在上市之初公司天喻信息便遇到了麻烦:一场股权纠纷的法律诉讼,两封涉嫌财务造假的举报函。此外,上市前颇受争议的应收账款过高的问题,在2011年不仅没有改善,反倒由2010年的1.85亿元增加到2.85亿元,增加了54.25%,比上市前的净资产还要多。

股价表现:天喻信息IPO发行价格为40元,上市当日股价即破发,报收37.04元。之后公司股价在二级市场上一直震荡下滑,昨日更是以18.58元的腰折价收盘。

东方日升(300118,股吧)(300118)

入选理由:一季度净利下降99%

情况概述:2010年9月2日上市,是一家主要从事太阳能光伏应用产品的企业。在上市之前2007年至2009年三个会计年度,东方日升营业收入分别为2.78亿元、8.92亿元和8.42亿元;对应净利润分别为2052万元、7017万元和1.16亿元。2010年东方日升实现营业收入23.75亿元,净利润2.75亿元;2011年营业收入21.06亿元,净利润为5372万元,同比减少80.33%。2012年一季度实现净利润仅为32万元,相比2011年一季度的3744万元同比下降99.06%。分红方面,东方日升2010年每10股派4.5元转增10股;2011年拟每10股派0.8元转增6股。有分析师表示,目前国内光伏产业市场已经处于饱和状态,多晶硅成交价格继续下滑,厂商由此对未来发展的不确定性感到担忧。当前国内40多家多晶硅企业除几家上市公司外,均已陷入全面停产状态;部分厂商所售产品价格已经低于其成本,市场即将进入进一步的淘汰整合期。由于进口多晶硅价格的大幅调低,以及订单的减少,让企业更是雪上加霜。

股价表现:发行价格为42元,上市首日以58.98元开盘,报收于57.62元,之后一路上行,最高时一度达到81.99元。截至昨日收盘,公司股价报收于9.71元,复权计算19.87元,不足发行价的50%。

智云股份(300097,股吧)(300097)

入选理由:一季度亏损项目开工迟

情况概述:作为大连第一家创业板上市企业智云股份于2010年7月28日上市,上市前三年公司营业收入和净利润均稳步上升。2011年营业收入当期降为1.18亿元,同比下降22.41%,净利润1381.19万元,同比下降48.93%;今年一季度亏损377.58万元,同比下降高达211.16%。公司在登陆创业板时募集资金净额为2.586亿元,主要用于技术中心及配套建设项目。不过直到今年一季度末技术中心的建设还未办理好规划审批手续,公司表示将在规划许可批准后12个月内竣工;此外,另一募投项目自动化生产建设直到2011年4月才开工,预计将于今年8月份投产。分红方面,2010年以6000万股为基数,每10股派0.5元现金,其派现总金额仅300万元,被冠以铁公鸡之称;根据此前公告,2011年智云股份分红方案跟2010年一样。

股价表现:智云股份发行价格为19.38元,上市当日以29.55元收盘,之后于2010年8月9日最高时达到33.9元。截至昨日收盘,公司报收于12.03元。

天龙集团(300063,股吧)(300063)

入选理由:净利连续两年下滑

情况概述:天龙集团于2010年3月26日登陆创业板。上市前2007至2009三个会计年度,天龙集团净利润分别为2245万元、2976万元和3645万元。2010、2011年净利润分别为2572万元和1498万元,同比分别下降30%和60%。公司募投项目中主要用于水墨生产基地建设项目,总投资9000万元,不过这个被天龙集团当时宣称已进行详细的可行性研究的项目在上市9个月之后,投资总额被降为5000万元,另一拟投资2500万元的北京市天虹油墨厂房扩建募投项目于2011年3月底将建设地点由北京通州区挪至成都。目前,四个募投项目均未达到预定可使用状态,投资进度最快的水墨生产基地要等到今年8月份才能建成。分红方面,天龙集团2010年每10股派3元;2011年每10股转5派1.5元。

股价表现:天龙集团IPO发行价格为28.8元,上市首日公司开盘价格为39元,当日以39.38元收盘,在上市次月,股价最高时到40.98元。周三公司股价以9.4元收盘(复权价为14.55元),仅为发行价的一半。

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